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2025 年的 WAIC（世界人工智能大會(huì)）閉幕了，AI 等待的重磅“靴子”卻沒(méi)有落地。
熱度高漲，人群洶涌。 WAIC 今年全網(wǎng)超 23.6 億的流量，比去年增長(zhǎng)了 21.6%；但是懸念未解：Open AI 即將發(fā)布的新一代 GPT-5，以及 DeepSeek 延期已久的新一代模型 V4 或 R2，有分析認(rèn)為 8 月初都有望推出，但 WAIC 并未見(jiàn)它們的身影和消息。
格局沒(méi)有變，AI 行業(yè)主要還是互聯(lián)網(wǎng)大廠的舞臺(tái)，抖音、騰訊、阿里和百度四家占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位，構(gòu)成了第一梯隊(duì)，去重用戶規(guī)模分別達(dá)到12.66億、12.48億、11.68億、11.05億。
根據(jù)《2025 年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)半年大報(bào)告》，AI 應(yīng)用市場(chǎng)的原生 APP、AI 應(yīng)用插件和 AI PC 網(wǎng)頁(yè)三個(gè)應(yīng)用類型中，總覽 TOP30 應(yīng)用，80% 來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，四大集團(tuán)占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位，占據(jù) 66.7% 的份額。而從原生 APP的增長(zhǎng)看，DeepSeek、豆包和騰訊元寶包攬前三席。
賽道規(guī)模數(shù)據(jù)更顯眼的是 AI 插件，因?yàn)樵?App 被越來(lái)越多的傳統(tǒng) App 以接入 DeepSeek 的形式分流，所以從數(shù)據(jù)上，AI 插件的規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)高于 AI 原生 App 和 AI PC 網(wǎng)頁(yè)兩種應(yīng)用類型。從 AI 應(yīng)用插件的規(guī)模上看，百度 AI、抖音 AI 搜和微信 AI 搜，分別占據(jù)前三強(qiáng)的位置。
流量穩(wěn)定格局未變，四家大廠今年的 AI 重點(diǎn)之一，都是加速 B 端 Agent（智能體）在具體場(chǎng)景中的落地。
“人工智能進(jìn)入以智能體應(yīng)用為核心的下半場(chǎng)”，有行業(yè)分析者對(duì)“藍(lán)洞商業(yè)”指出，互聯(lián)網(wǎng)大廠一方面提升大模型能力、提高 Agent 的底層能力；一方面又要講好 Agent 在千行百業(yè)具體場(chǎng)景的落地故事，通用性的能力和場(chǎng)景化的聚焦這兩方面缺一不可。
Agent 被直譯成代理人，本質(zhì)就是一個(gè)使用 AI 能力幫助人類規(guī)劃任務(wù)并執(zhí)行的應(yīng)用系統(tǒng)，相比當(dāng)下更常見(jiàn)的生成式對(duì)話應(yīng)用，Agent 的能力在于解決復(fù)合的、復(fù)雜的、多步驟的問(wèn)題，不是人適應(yīng) AI，而是 AI 主動(dòng)服務(wù)于人。
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阿里和騰訊，捧出全家桶
騰訊在 WAIC 上拿出了大而全的策略，亮相了 10 多個(gè)垂直領(lǐng)域的智能體，包括健康管理 Agent，側(cè)重營(yíng)銷的企點(diǎn)營(yíng)銷云 Agent，做旅游攻略場(chǎng)景的騰訊地圖旅游規(guī)劃 Agent，幫開(kāi)發(fā)者實(shí)現(xiàn)代碼診斷評(píng)審的 CodeBuddy Agent 等，覆蓋了企業(yè)服務(wù)、生活和辦公場(chǎng)景。
這種大而全的全家桶策略還有待時(shí)間檢驗(yàn)，以騰訊地圖旅游規(guī)劃 Agent 為例，本質(zhì)上是對(duì)標(biāo)高德地圖。今年 4 月，高德推出了行業(yè)首個(gè)基于地圖的 AI 導(dǎo)航智能體（NaviAgent），可以做到思考和預(yù)判，比如在行駛中實(shí)時(shí)感知周邊車輛動(dòng)態(tài)，發(fā)出車道級(jí)安全預(yù)警提醒。
而在智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)上，騰訊最新展示了針對(duì)機(jī)器人行業(yè)的具身智能開(kāi)放平臺(tái) Tairos“鈦螺絲”，加上此前 To C 方向的騰訊元器和 To B 方向的騰訊云智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)，騰訊聚焦 AI 具體場(chǎng)景的意圖更加明顯。具身智能開(kāi)放平臺(tái) Tairos“鈦螺絲”是騰訊首創(chuàng)，也符合當(dāng)下具身智能機(jī)器人火爆的趨勢(shì)。
Tairos“鈦螺絲”本質(zhì)上是騰訊要為機(jī)器人裝上大腦，機(jī)器人公司專注做好本體，騰訊要把模型和算力賣給機(jī)器人公司，而不是直接下場(chǎng)做機(jī)器人。
在具身智能上，騰訊發(fā)布了多模態(tài)感知模型、規(guī)劃大模型以及感知行動(dòng)聯(lián)合大模型，按照騰訊的設(shè)想，Tairos“鈦螺絲”要讓機(jī)器人具備感知世界、規(guī)劃任務(wù)以及自主決策等能力，從被動(dòng)執(zhí)行指令的機(jī)械體進(jìn)化為主動(dòng)適應(yīng)現(xiàn)實(shí)世界的智能生命體。
具身智能機(jī)器人仍舊是一個(gè)早期市場(chǎng)，騰訊的具身智能開(kāi)放平臺(tái)給機(jī)器人“裝上大腦”的這條路能否走通，還需要執(zhí)行力的檢驗(yàn)。
正如華為與百度的造車，百度曾希望通過(guò) Apollo 業(yè)務(wù)給車企提供自動(dòng)駕駛技術(shù)方案，但事實(shí)證明，沒(méi)有硬件制造能力，不親自下場(chǎng)定義產(chǎn)品很難贏得商業(yè)化上的成功。
相比騰訊，阿里在今年 WAIC 上的表現(xiàn)更勝一籌。最起碼，阿里云百煉應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)全新產(chǎn)品架構(gòu)成為了今年的“鎮(zhèn)館之寶”之一。阿里云百煉之所以獲獎(jiǎng)，就在于已有超過(guò) 20 萬(wàn)開(kāi)發(fā)者創(chuàng)建了 70 多萬(wàn)個(gè) Agent 應(yīng)用。
多并不意味著強(qiáng)，難得的是在落地實(shí)踐中的檢驗(yàn)，阿里云是當(dāng)下中國(guó)企業(yè)落地 Agent 的一面鏡子。
阿里云最近發(fā)布了一篇《3 個(gè)月，200 家客戶，和大家聊聊企業(yè) AI 應(yīng)用（AI Agent）的落地實(shí)踐》，針對(duì)企業(yè)級(jí) AI 應(yīng)用的構(gòu)建，從 Agent、大語(yǔ)言模型、MCP 服務(wù)和 AI 觀測(cè)體系四個(gè)核心要素探討如何落地。
阿里云在調(diào)研中認(rèn)為，企業(yè)構(gòu)建 AI 應(yīng)用中，絕大多數(shù)選擇的路徑是改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)，而不是全新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，而改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)本質(zhì)上是“將業(yè)務(wù)入口從請(qǐng)求到傳統(tǒng)服務(wù)改為請(qǐng)求到 AI Agent”。
當(dāng)下市場(chǎng)對(duì) Agent 的應(yīng)用各有不同，對(duì)于 AI Agent 在落地實(shí)踐中，阿里云把不同客戶和業(yè)務(wù)場(chǎng)景分為了三類：輔助機(jī)模（基礎(chǔ)大語(yǔ)言模型）的 AI Agent，這類主要是做基礎(chǔ)模型的公司，包括通義千問(wèn) Qwen3 和智譜 GLM；通用 AI Agent 則是基于主流的 Chat 模式，包括 OpenManus、JManus、MiniMax Agent、昆侖萬(wàn)維等公司；而輔助現(xiàn)存業(yè)務(wù)的 AI Agent 則是目前廣大互聯(lián)網(wǎng)客戶、泛企業(yè)客戶期望構(gòu)建的，阿里云的實(shí)踐對(duì)象包括知乎、運(yùn)滿滿、義烏小百貨等。
也就是說(shuō)，不同業(yè)務(wù)類型的公司都在針對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景打造適合自己的 AI Agent，低代碼構(gòu)建的輔助 AI 能力，成為互聯(lián)網(wǎng)公司們的主流選擇。
而在阿里自身的體系內(nèi)，也開(kāi)始了 Agent 的落地實(shí)踐，比如阿里國(guó)際推出的智能退款 Agent，可以快速靈活地讓用戶滿足退款的訴求，也極大地降低商家的售后成本，阿里國(guó)際方面公布的數(shù)據(jù)是糾紛處理時(shí)長(zhǎng)節(jié)約了 30%，降低退款成本 15%。
而事實(shí)上，龐大的阿里最近不止一個(gè)此方向的 Agent，阿里全資子公司瓴羊也在測(cè)試客戶 Agent 應(yīng)用，其官方稱部署退換貨 Agent 后，僅退款的平均處理時(shí)長(zhǎng)縮短 60% 以上，人工整體處理效率提升超過(guò) 60%。
二者的宣傳口徑不同，但都是同一類型，這無(wú)疑凸顯了退換貨 Agent 的重要性，其本質(zhì)上都屬于智能客服，要解決的是業(yè)務(wù)中真實(shí)的細(xì)節(jié)問(wèn)題，這個(gè) To B 的落地場(chǎng)景是 Agent 落地的典型場(chǎng)景，是更務(wù)實(shí)的主流方向。
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百度造人，字節(jié)開(kāi)源
一如既往，字節(jié)跳動(dòng)沒(méi)有參加今年 WAIC，但并不代表它在 AI Agent 落地上缺席。
近期，火山引擎 AI Agent 開(kāi)發(fā)平臺(tái)扣子將核心能力正式開(kāi)源，包括兩個(gè)核心項(xiàng)目扣子開(kāi)發(fā)平臺(tái)（Coze Studio）、扣子羅盤（Coze Loop），用戶可以直接在 GitHub 上下載，這一舉措在 AI 開(kāi)發(fā)者中引起不小震動(dòng)，被認(rèn)為是有利于全球開(kāi)發(fā)者共建 Agent 生態(tài)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這兩款產(chǎn)品一個(gè)側(cè)重 Agent 開(kāi)發(fā)，一個(gè)側(cè)重 Agent 迭代，“這兩個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)源協(xié)議都是 Apache 2.0 許可證，說(shuō)明你是可以商用不需要授權(quán)的，可以根據(jù)需要進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，很適合個(gè)人或者企業(yè)使用，你可以方便的在自己的環(huán)境中搭建一套使用”，有 AI 開(kāi)發(fā)者認(rèn)為。
根據(jù)火山引擎公布的數(shù)據(jù)，開(kāi)源僅三天，Coze Studio 在 GitHub 的 stars數(shù)已經(jīng)破萬(wàn)，Coze Loop 也有3000+stars。
不參與 AI 盛會(huì)但不遺余力地辦好自己主場(chǎng)的小會(huì)，是火山引擎更務(wù)實(shí)的選擇。
在不久前的 FORCE Link AI 創(chuàng)新巡展廈門站中，火山引擎又拿出了三項(xiàng) AI 進(jìn)展，其中包括更強(qiáng)指令遵循能力的豆包·圖像編輯模型 SeedEdit 3.0，3 秒極低延遲的豆包·同聲傳譯模型 Seed-LiveInterpret 2.0，以及豆包大模型 1.6 系列全新升級(jí)。
而在 Agent 落地企業(yè)端，火山引擎這半年也拿下了教育、政務(wù)等多個(gè)行業(yè)的客戶。
HiAgent 是火山引擎為企業(yè)打造的 AI 中臺(tái)，其與愛(ài)瑪電動(dòng)車打造了數(shù)管家、曉師傅、文博士、效樞官四類 AI 場(chǎng)景；在北大光華管理學(xué)院，智能體“豆角”輔助老師進(jìn)行備課和與學(xué)生互動(dòng)；在海亮集團(tuán)發(fā)布了 150 個(gè)智能體，覆蓋經(jīng)營(yíng)管理、安全生產(chǎn)、智慧教學(xué)等多領(lǐng)域。
對(duì)這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，Agent 的加入意味著企業(yè)要從一個(gè)傳統(tǒng) IT 系統(tǒng)向 AI 原生公司轉(zhuǎn)型，前期在構(gòu)建 Agent 時(shí)期要做大量的投入，才能保證 Agent 在體驗(yàn)上能夠可靠、可用以及可控，最終實(shí)現(xiàn)由 Agent 驅(qū)動(dòng)的企業(yè)數(shù)字業(yè)務(wù)系統(tǒng)重構(gòu)，真正做到 AI 原生遍布企業(yè)的每個(gè)場(chǎng)景中。
而對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大廠們來(lái)說(shuō)，Agent 商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)激烈早已經(jīng)不是秘密。
大單網(wǎng)公布的智能體應(yīng)用開(kāi)發(fā)招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)據(jù)顯示，2025 年 371 個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目中，火山引擎在中標(biāo)數(shù)量上蟬聯(lián)第一，而阿里云和百度云分別位列第四和第五，而從部分公開(kāi)中標(biāo)金額統(tǒng)計(jì)看，火山引擎中標(biāo)金額達(dá)到 1.55 億，百度云則是 7442 萬(wàn)。
Agent 應(yīng)用在千行百業(yè)落地，也是字節(jié)跳動(dòng)和百度在商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)中的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。
根據(jù)“劃重點(diǎn)”，火山引擎在 2025 年?duì)I收規(guī)模無(wú)限接近百度智能云，百度智能云 2024 年?duì)I收 218 億，而火山引擎同期營(yíng)收超 120 億，今年?duì)I收目標(biāo)超過(guò) 250 億。
百度在智能體上的發(fā)力側(cè)重通用性。去年最先提出了“多智能體協(xié)同”。
今年 3 月，百度上線了秒噠，核心能力是“無(wú)代碼編程+多智能體協(xié)作+多工具調(diào)用”，通過(guò)自然語(yǔ)言描述需求，即可自動(dòng)生成完整功能代碼，很快吸引了用戶參與創(chuàng)建了超 3 萬(wàn)個(gè)應(yīng)用，今年一季度秒噠的應(yīng)用數(shù)超過(guò)了 20 萬(wàn)。
4 月 25 日的 Create2025 百度 AI 開(kāi)發(fā)者大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，百度亮相了首個(gè)移動(dòng)端的通用超級(jí)智能體 App—— 心響。
但是隨著通用型智能體 Manus 的收縮，行業(yè)內(nèi)智能體 ToC 方向至今還沒(méi)有突破性的應(yīng)用。根據(jù)“字母榜”，百度旗下的“心響”公測(cè) 4 個(gè)月后，在百度組織會(huì)議上被點(diǎn)名明確要減少投入。蘋果 App Store 上，心響 App 在最后一次更新于三周前，更新速度明顯低于過(guò)往。
此外，百度還有文心智能平臺(tái)和百度文庫(kù) GenFlow2.0，前者面向開(kāi)發(fā)者構(gòu)建生態(tài)，后者面向高頻的內(nèi)容場(chǎng)景。
而在 B 端 Agent 聚焦場(chǎng)景化上，百度最新拿出的是新一代數(shù)字人技術(shù) NOVA，普通商家和個(gè)人用戶將能夠獲得專業(yè)級(jí)的數(shù)字人直播能力，預(yù)計(jì)在教育培訓(xùn)、健康醫(yī)療等垂直行業(yè)進(jìn)行試點(diǎn)。
這打破了傳統(tǒng)數(shù)字人的局限，讓數(shù)字人具備思考和交互能力，結(jié)合大模型的能力進(jìn)行對(duì)話，讓 Agent 更具象化存在于現(xiàn)實(shí)中，其可以是企業(yè)客服，也可以是帶貨主播，更可以是一個(gè)幫助人處理日常信息管理的個(gè)人助理。
究其本質(zhì)，Agent 讓 AI 不再是一個(gè)工具，而是個(gè)人的智能伙伴，這是目前阿里、騰訊、字節(jié)和百度四家大廠共同描繪的主題。
C 端 Agent 具有更大的市場(chǎng)想象空間，而 B 端的 Agent 推動(dòng)落地要結(jié)合具體場(chǎng)景來(lái)看，如何真正成為生產(chǎn)力工具，如何讓企業(yè)從試水變成真正規(guī)模化普及，將是互聯(lián)網(wǎng)大廠之間的一場(chǎng)務(wù)實(shí)之戰(zhàn)。
