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2011年，在《譚談交通》節(jié)目中，譚警官“逮到”了一輛超載運(yùn)輸貨物的兩輪電瓶車，駕駛電動(dòng)車的正是網(wǎng)友們熟知的“二仙橋大爺”。

于是也就有了“到二仙橋”，“走成華大道”等網(wǎng)絡(luò)名場(chǎng)面。

其實(shí)細(xì)看這檔節(jié)目，不難發(fā)現(xiàn)，不僅是二仙橋大爺，節(jié)目中被譚警官攔下的采訪對(duì)象，大多駕駛的都是小電驢。

他們要么是在上下班途中，要么是在干活的路上?；蛟S對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，小電驢不僅是一種交通工具，也是一種生產(chǎn)資料，更是生活本身。

據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)兩輪電動(dòng)車保有量達(dá)到3.4億輛；也就是說(shuō)，在中國(guó)每四人就擁有一輛小電驢。

小電驢，可以說(shuō)是當(dāng)之無(wú)愧的國(guó)民之車。事實(shí)上，這個(gè)大家熟悉又很少關(guān)注的兩輪電動(dòng)車行業(yè)，也正在經(jīng)歷一場(chǎng)激烈的卡位戰(zhàn)。

這場(chǎng)卡位戰(zhàn)可能會(huì)使整個(gè)行業(yè)重新洗牌；對(duì)此，玩家們紛紛摩拳擦掌，力求以最好的狀態(tài)完成這驚險(xiǎn)一跳。

01

一場(chǎng)行業(yè)之變

兩輪電動(dòng)車在中國(guó)的崛起，并非偶然。畢竟相比于轎車，它購(gòu)買門檻更低；相比于自行車，它更省時(shí)省力；相比于公交地鐵，它更方便靈活。

回顧我國(guó)兩輪電動(dòng)車的發(fā)展，第一個(gè)推動(dòng)因子，來(lái)自于2000年前后的全國(guó)限摩令。

限摩令的落地，讓兩輪電動(dòng)車成功以摩托車替代品的身份，迅速進(jìn)入市場(chǎng)。2000年-2004年，兩輪電動(dòng)車產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)119.9%。

隨后兩輪電動(dòng)車也進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)期。2010年，兩輪電動(dòng)車產(chǎn)量首次超過(guò)摩托車，2013年兩輪電動(dòng)車保有量首次超過(guò)摩托車。

發(fā)展至今，中國(guó)的兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模早已突破千億。無(wú)論是一二線城市還是鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣城，兩輪電動(dòng)車的身影都隨處可見。

當(dāng)然，小電驢的“野”也是眾所周知，除了不按規(guī)定車道行駛外，還滋生了更改電瓶、解碼加速等灰色產(chǎn)業(yè)鏈。

行業(yè)發(fā)展過(guò)快，這么些年，雖然政府一直在加強(qiáng)監(jiān)管，但亂象也一直存在著。

2019年4月，《新國(guó)標(biāo)》正式實(shí)施，規(guī)定從產(chǎn)品分類及參數(shù)限定、廠商資質(zhì)、牌照監(jiān)管等方面進(jìn)行強(qiáng)監(jiān)管，監(jiān)管形成閉環(huán)，執(zhí)行力度也遠(yuǎn)超過(guò)往。

按照規(guī)定要求，2025年將完成對(duì)所有不合規(guī)定的兩輪電動(dòng)車的替換。全國(guó)多地也明確規(guī)定，過(guò)渡期內(nèi)未上牌或過(guò)渡期滿后登記為臨時(shí)牌照的兩輪電動(dòng)車將禁止上路行駛。

據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)兩輪電動(dòng)車保有量約3億輛，其中約 70%兩輪電動(dòng)車不符合新國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，即存量待更新車輛約2.1億輛。

據(jù)華創(chuàng)證*研報(bào)顯示，過(guò)渡期大多于2022-2024年截止，兩輪電動(dòng)車即將迎來(lái)?yè)Q購(gòu)高峰。

也就是說(shuō)，對(duì)于兩輪電動(dòng)車廠商而言，接下來(lái)的兩三年，將迎來(lái)一波新的增量市場(chǎng)，而激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)自然也隨之而來(lái)。

02

玩家悉數(shù)登場(chǎng)

從目前我國(guó)兩輪電動(dòng)車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，整體呈現(xiàn)兩超多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局。雅迪與愛瑪占據(jù)行業(yè)第一與第二位置；新日、小牛、九號(hào)等也在后方虎視眈眈。

據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年雅迪、愛瑪、新日、小牛的市占率分別為27.9%、16.8%、4.6%、2.1%。

來(lái)源：中國(guó)自行車協(xié)會(huì)

眾多玩家中，又可分為兩大“流派”。一是以雅迪、愛瑪為代表的傳統(tǒng)企業(yè)，其二是以小牛為代表的互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力。

從企業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，愛瑪電動(dòng)車創(chuàng)立于1999年，為了擴(kuò)大品牌影響力，2009年愛瑪邀請(qǐng)周杰倫擔(dān)任代言人。隨后愛瑪電動(dòng)車也依靠“明星代言+低價(jià)策略”迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。

雅迪電動(dòng)車創(chuàng)立于2001年，2016年在港交所成功上市，成為行業(yè)第一股。上市后的雅迪在品牌知名度和資金實(shí)力上進(jìn)一步提升； 雅迪順勢(shì)加大渠道布局同時(shí)與對(duì)手掀開價(jià)格戰(zhàn)；很快，雅迪銷量反超愛瑪，成為行業(yè)第一，優(yōu)勢(shì)也保持至今。

反觀愛瑪?shù)纳鲜兄穮s十分坎坷。根據(jù)企業(yè)公告，愛瑪2018年6月首次報(bào)送招股書，2019年8月再次報(bào)送，終于2021年6月才成功IPO發(fā)行，這也讓愛瑪錯(cuò)失了許多發(fā)展機(jī)會(huì)。

小牛成立于2014年，屬于行業(yè)的后入局者；但小牛憑借著“高端定位+技術(shù)改革”這一差異化路線成功擠進(jìn)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。小牛也深受不少熱愛科技、潮流、自由的年輕消費(fèi)群體喜愛。

從三家企業(yè)年銷量數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，2017年至今，雅迪與愛瑪?shù)牟罹嗾粩嗬_。財(cái)報(bào)顯示，2021年雅迪、愛瑪、小牛的年銷量分別為1386萬(wàn)臺(tái)、856萬(wàn)臺(tái)、104萬(wàn)臺(tái)。

來(lái)源：企業(yè)財(cái)報(bào)

當(dāng)然，雖然小牛等新銳品牌目前在銷量上與雅迪、愛瑪仍有較大差距；但同樣也受益于行業(yè)的換購(gòu)潮和中小玩家的退出。公開數(shù)據(jù)顯示，2013-2019年，兩輪電動(dòng)車企業(yè)數(shù)量從約2000家縮減到了110家。

行業(yè)變革之下，市場(chǎng)集中度正不斷提升。互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力通過(guò)更智能化的產(chǎn)品、更精準(zhǔn)的營(yíng)銷打法，依然是此次行業(yè)變革的重要參與者。

03

比渠道還是比技術(shù)

下半場(chǎng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力如何體現(xiàn)，其實(shí)也不外乎是渠道、產(chǎn)品與營(yíng)銷上的比拼。

渠道來(lái)看，兩輪電動(dòng)車是一個(gè)非常依賴線下渠道的行業(yè)，畢竟試用、安裝、售后服務(wù)等都需要依靠線下門店來(lái)完成。

對(duì)比各企業(yè)經(jīng)銷商數(shù)量與線下門店數(shù)量來(lái)看，2021年雅迪線下經(jīng)銷商、門店數(shù)量分為 3353家、28000家，較第二名愛瑪分別多了1053家、8000 家，也遠(yuǎn)超行業(yè)內(nèi)小牛等其他品牌。

來(lái)源：企業(yè)財(cái)報(bào)

布局廣泛的經(jīng)銷商和門店數(shù)量是企業(yè)充分下沉的核心競(jìng)爭(zhēng)力；因此在渠道上，目前小牛等企業(yè)布局不足，難以觸達(dá)到最廣大的消費(fèi)群體。

而渠道布局也需要很長(zhǎng)時(shí)間累積，很難速成。因此小牛等新勢(shì)力想要快速擴(kuò)張也會(huì)受到此客觀因素限制。

產(chǎn)品來(lái)看，很長(zhǎng)一段時(shí)間，兩輪電動(dòng)車因同質(zhì)化嚴(yán)重也備受市場(chǎng)詬病。隨著用戶消費(fèi)水平的提升，對(duì)于兩輪電動(dòng)車的外觀設(shè)計(jì)以及智能化也有了更高的期待。

就智能化而言，電池和系統(tǒng)一直都是兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域的研發(fā)重點(diǎn)。

作為“鋰電+智能”的先行者，小牛在此領(lǐng)域具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。如今銳智TM 科技作為小牛智慧的靈魂，整合了小牛電動(dòng)BIG DATA 龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)、NIU IoT、CLOUD ECU智能中央控制器等智能組合，合力使得小牛成為一臺(tái)真正意義上的智能兩輪出行工具。

當(dāng)然，傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車企業(yè)也在不斷朝著智能化方向發(fā)力。

比如雅迪推出的冠智2.0系列，搭載全場(chǎng)景智能音控系統(tǒng)，支持APP遠(yuǎn)程控車、AI語(yǔ)音操控。

愛瑪也在深圳成立了智聯(lián)化研發(fā)中心，推出了智行系統(tǒng)，并作出行業(yè)首個(gè)“百公里不充電”的承諾。

對(duì)比企業(yè)研發(fā)費(fèi)用率來(lái)看，小牛的研發(fā)費(fèi)用率近年來(lái)雖有所降低，但也一直處于行業(yè)較高水平；此外，雅迪與愛瑪近年的研發(fā)費(fèi)用率也在不斷提升。

財(cái)報(bào)顯示，2021年，愛瑪、雅迪、小牛的研發(fā)費(fèi)用率分別為2.6%、3.1%、3.6%。

來(lái)源：企業(yè)財(cái)報(bào)

最后從營(yíng)銷策略來(lái)看，企業(yè)基本都不吝嗇在營(yíng)銷上燒錢。明星代言、綜藝廣告、活動(dòng)冠名也幾乎都是基本配置，各家也都下了不少功夫。

總的來(lái)說(shuō)，就企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比來(lái)看：雅迪、愛瑪渠道優(yōu)勢(shì)十分明顯，品牌力也較強(qiáng)；小牛等新勢(shì)力想要再分一杯羹，還需要完善自身的渠道建設(shè)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力同時(shí)通過(guò)“花式”營(yíng)銷，在市場(chǎng)上發(fā)出更大的聲音。

04

向上還是向下

前期發(fā)展策略的不同，也導(dǎo)致了如今企業(yè)面臨的主要矛盾有所不同。

對(duì)于雅迪與愛瑪而言，長(zhǎng)年的價(jià)格戰(zhàn)雖讓企業(yè)在行業(yè)內(nèi)坐穩(wěn)了頭部位置；但歸根到底，長(zhǎng)期來(lái)看，走下沉市場(chǎng)并不是一門輕松“賺錢”的生意。

財(cái)報(bào)顯示，雅迪與愛瑪?shù)拿驶揪S持在15%左右，凈利率則是穩(wěn)定在5%左右，毛利率與凈利潤(rùn)水平都不算高。

對(duì)比而言，走高端路線的小牛，由于產(chǎn)品單價(jià)較高，其毛利率也一直都處于相對(duì)較高的水平，基本保持在20%以上。

來(lái)源：公司財(cái)報(bào)

于是乎，近年雅迪與愛瑪都紛紛舉起了高端化大旗。

2021年雅迪發(fā)布的全新城市高端品牌“VFLY”，號(hào)稱源自保時(shí)捷設(shè)計(jì)，產(chǎn)品售價(jià)從6999元到19800元不等。同年，愛瑪也推出了高端子品牌小帕，售價(jià)從4999元到9999元不等。

對(duì)于雅迪與愛瑪而言，此次行業(yè)卡位戰(zhàn)，也是企業(yè)跳脫低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，獲取更高利潤(rùn)空間的關(guān)鍵一步。

而一向走高端路線的小牛，其實(shí)矛盾也十分突出。

雖然靠著“兩輪特斯拉”的稱號(hào)，小牛在市場(chǎng)上成功打響知名度；但高于市場(chǎng)兩倍的價(jià)格也讓不少消費(fèi)者望而卻步。

想要被更多消費(fèi)者認(rèn)可，更親民的產(chǎn)品依舊是關(guān)鍵。2019年，小牛電動(dòng)推出了非智能化定位的Gova系列產(chǎn)品，該系列目前已覆蓋2000元至4600元各價(jià)格段。上市以來(lái)反響不多，也帶動(dòng)了企業(yè)整體銷量快速增長(zhǎng)。

對(duì)于小牛而言，此次行業(yè)卡位戰(zhàn)，也是企業(yè)走向消費(fèi)者，獲得更大市場(chǎng)空間的關(guān)鍵一步。

總言之，無(wú)論是對(duì)雅迪、愛瑪這類傳統(tǒng)霸主還是小牛這類互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力，此次行業(yè)之戰(zhàn)都十分關(guān)鍵。

雅迪與愛瑪，一方面需要鞏固渠道護(hù)城河，維系多年的品牌形象；另一方面也需要開拓“中高端”市場(chǎng)，提升盈利能力。

而小牛這邊，一方面需要提高技術(shù)壁壘，維護(hù)高品質(zhì)形象；另一方面也要開拓“中低端”產(chǎn)品線，攻占下沉市場(chǎng)。

小結(jié)

國(guó)民小電驢即將面臨重塑，在這場(chǎng)行業(yè)卡位戰(zhàn)中，新老玩家齊聚一堂，各懷目標(biāo)，去完成這驚險(xiǎn)一跳。

而這一跳，也注定為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)一系列新故事。